Khi đặc vụ FBI Bill Goodman, người luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, được biệt phái đến một lực lượng đặc nhiệm bí mật của CIA/FBI, anh ta thấy mình được ghép cặp với sĩ quan CIA kín đáo và bất hảo Colin Glass. Cùng nhau, họ thực hiện các hoạt động bí mật ở New York, khám phá các âm mưu quốc tế, các tổ chức khủng bố và những bí mật địa chính trị.